株式投資で覚えておくべき用語と判断基準の目安一覧！

株式投資は、多くの人にとって魅力的な選択肢の一つですが、その魅力にはリスクも伴います。

正しい情報を持ち、適切な判断をすることは、投資家にとって不可欠なスキルです。本記事では、株式投資を行う際に役立つ用語とその判断基準の目安を一覧にまとめました。

ぜひ参考にしてみてください。

株式の投資に関する用語とその判断基準の目安を一覧にまとめました。

株式投資において、正しい情報を持ち、適切な判断を行うことは重要です。

下記の一覧が株式投資を実施する際の参考になれば幸いです！！

EPS

EPS（1株当たり利益、Earnings Per Share）は、企業の純利益を発行済み株式数で割った値を示します。株主に対する1株当たりの利益を表す指標です。EPSは企業の利益性や株主価値の評価に重要な役割を果たします。

EPSは、企業の利益性を示す重要な指標であり、投資家が企業の株式を評価する際によく利用されます。EPSが高いほど、1株当たりの利益が大きくなります。これは、企業が効率的に利益を生み出していることを示し、投資家にとって魅力的な投資先である可能性が高いと考えられます。

ただし、EPSだけで企業の評価を行うのは適切ではありません。EPSは会計処理や会計基準の違いによって影響を受けることがあり、また特定の時点での利益だけを見ているため、将来の業績や成長性を考慮して全体像を判断する必要があります。 EPSを他の財務指標や業績予測と組み合わせて分析することが重要です。

EPS成長率

EPS成長率は、企業のEPSが過去から現在または未来に向かってどれだけ成長したかを示す指標です。EPS成長率は投資家にとって重要な情報であり、企業の成長性や業績の動向を把握するのに役立ちます。

EPS成長率が正の値であれば、企業のEPSが成長していることを意味します。これは、企業が利益を増やしている可能性が高いことを示し、投資家にとって良いサインとなります。一方、EPS成長率が負の値であれば、EPSが減少していることを意味し、投資家はなぜEPSが減少しているのかを調査する必要があります。

EPS成長率を理解する際には、業界の平均や競合他社との比較も重要です。また、EPS成長率のみを見るのではなく、その背後にある要因や企業の戦略、市場の状況なども考慮することが重要です。 EPS成長率は、企業の将来の業績や株価の動向を予測する際に重要な情報を提供します。

配当性向

配当性向（Dividend Payout Ratio）は、企業が獲得した純利益のうち、株主に配当として支払われる割合を示す指標です。つまり、企業が獲得した利益の中で、どれだけの割合を配当として株主に支払うかを示します。

配当性向が高いほど、企業は利益の大部分を株主に分配しており、配当を重視していることを示します。一方、配当性向が低い場合、企業は利益の一部を再投資や成長のために留めており、将来の成長に対する投資を行っている可能性があります。

配当性向は、投資家にとって企業の配当政策や成長戦略を理解するのに役立ちます。一般的に、安定した配当を望む投資家は高い配当性向を好みますが、成長性を重視する投資家は低い配当性向を好む傾向があります。企業は自社の状況や戦略に応じて配当性向を設定し、投資家の期待や業界の慣行と調和させることが重要です。

PER

PER（Price-to-Earnings Ratio）は、株価を企業の1株当たりの利益（EPS）で割った値を示します。株価が企業の利益に対してどれだけの倍率で取引されているかを示す指標です。PERは株価が適正かどうかを判断するための重要な指標の一つです。

PERが高い場合、株価がEPSに比べて高く評価されていることを意味します。これは、投資家が将来の企業の成長性や収益性に対して高い期待を持っていることを示す場合があります。一方、PERが低い場合、株価がEPSに比べて割安であることを意味します。ただし、PERが低いからといって必ずしも投資機会であるとは限りません。他の要因や企業の将来の見通しも考慮する必要があります。

PERは、同業他社や市場全体の平均と比較することで、特定の企業の株価が適正かどうかを判断するのに役立ちます。また、企業の成長性や業績の安定性なども考慮してPERを分析することが重要です。PERは投資家が株式を評価する際の重要な指標の一つであり、株価の動向や投資判断に影響を与えます。

PBR

PBR（Price-to-Book Ratio）は、企業の株価を1株当たりの純資産価値（帳簿価額）で割った値を示します。企業の株価がその企業の帳簿価値に対してどれだけの倍率で取引されているかを示す指標です。PBRは企業の評価や株価の割安・割高を判断するための重要な指標の一つです。

PBRが1より低い場合、株価が帳簿価値に比べて割安であることを示し、投資家にとって魅力的な投資機会と見なされることがあります。一方、PBRが1より高い場合、株価が帳簿価値に比べて割高であることを示し、投資家は株価が適正かどうかをより慎重に考慮する必要があります。

PBRは産業や企業の特性によって異なる解釈が必要です。たとえば、成長企業や技術企業など、帳簿価値に対して株価が高く評価される場合があります。一方で、資産を重視する産業や企業では、PBRが低いほど魅力的な投資機会と見なされることがあります。

PBRは他の財務指標や企業の将来の見通しと組み合わせて分析することが重要です。また、PBRは市場環境や投資家の心理などの要因によって変動するため、適切な判断をするためには継続的な分析と情報収集が必要です。

ROE

ROE（Return on Equity）は、企業の株主資本に対する利益の割合を示す指標です。ROEは企業の収益性や効率性を評価するための重要な指標の一つであり、投資家にとっても企業のパフォーマンスを判断する際に重要な情報を提供します。

株主資本は一般的に株主による出資と保有利益（リテーニッドイアニングス）からなります。ROEが高いほど、企業は株主に対して高いリターンを提供しており、効率的に株主資本を活用して利益を生み出していることを示します。一方、ROEが低い場合、企業は株主資本を十分に活用できていない可能性があり、投資家はその理由を調査する必要があります。

ROEは業界や企業の特性によって異なる解釈が必要です。たとえば、資産の効率的な運用や負債の適切な管理ができている企業は高いROEを示す傾向があります。一方で、資本密集型の業界や成長段階にある企業はROEが低い場合がありますが、将来の成長性を見込んで投資家に魅力的な機会と見なされることがあります。ROEは企業の財務パフォーマンスを理解する上で重要な指標の一つであり、投資家は他の財務指標や企業の将来の見通しと組み合わせて分析することが重要です。また、ROEは単一の年度だけでなく、過去数年間のトレンドや業界平均との比較も考慮することが重要です。

DOE

株式資本配当率（DOE／株式資本配当率）は、企業が株主に配当として支払った金額を、企業の株式資本に対してどの程度の割合で支払ったかを示す財務指標です。これは株主に対する利益配分の程度を示し、株主への還元の状況を把握するのに役立ちます。

株式資本配当率は、企業の配当政策や株主還元の戦略を理解するのに役立ちます。高い株式資本配当率は、企業が利益の一部を株主に積極的に還元していることを示し、投資家にとって魅力的な企業と見なされる場合があります。一方、低い株式資本配当率は、企業が利益の一部を再投資や成長のために留めており、将来の成長に対する投資を行っている可能性があります。

株式資本配当率は、企業の配当性向とともに考慮され、投資家や分析者にとって企業の株主還元の状況を把握するのに重要な指標の一つです。

配当利回り

配当利回り（Dividend Yield）は、株式の配当額がその株価に対して占める割合を示す指標です。つまり、1株当たりの配当額を株価で割った値を示します。配当利回りは、投資家にとって株式の収益性を評価する際の重要な指標の一つです。

配当利回りが高いほど、投資家は1株当たりの配当額が高く、その株式からの収益が大きいと考えます。一方、配当利回りが低い場合、投資家は株価が高い相対的に配当が少ないため、その株式の収益性が低いと見なすことがあります。

配当利回りは、株式の投資価値を判断する上で非常に重要な要素ですが、高い配当利回りだけが良い投資を示すわけではありません。配当利回りの高さだけでなく、企業の財務状況や将来の成長性、配当の持続可能性など、他の要因も考慮する必要があります。

また、配当利回りは市場環境や投資家の需要によって変動するため、一定期間での変動や業界平均との比較なども行うことが重要です。配当利回りは投資家にとって収益性を示す重要な指標であり、株式の選択やポートフォリオ構築の際に重要な情報源となります。

優待利回り

優待利回り（Dividend Yield）とは、株主に提供される優待の価値が、株価に対して占める割合を示す指標です。つまり、優待の価値を株価で割った値を示します。優待利回りは、投資家にとって株式の収益性を評価する際の重要な指標の一つです。

優待利回りが高いほど、投資家は優待の価値が高く、その株式からの収益が大きいと考えます。一方で、優待利回りが低い場合、投資家は株価に対して優待の価値が少ないため、その株式の収益性が低いと見なすことがあります。

優待利回りは、株式の投資価値を判断する上で重要な要素ですが、高い優待利回りだけが良い投資を示すわけではありません。優待利回りの高さだけでなく、企業の財務状況や将来の成長性、優待の持続可能性など、他の要因も考慮する必要があります。

また、優待利回りは市場環境や投資家の需要によって変動するため、一定期間での変動や業界平均との比較なども行うことが重要です。優待利回りは投資家にとって収益性を示す重要な指標であり、株式の選択やポートフォリオ構築の際に重要な情報源となります。

自己資本比率

自己資本比率（Equity Ratio）は、企業の財務状態を評価する際に用いられる重要な財務指標の一つです。自己資本比率は、企業の自己資本が総資本（自己資本と他人資本の合計）に占める割合を示します。つまり、企業の資金調達における自己資本の割合を示す指標です。

自己資本比率が高いほど、企業の自己資本が多く、負債に依存せずに資金を調達していることを示します。これは企業の財務的な安定性や健全性を示す指標として評価されます。一方で、自己資本比率が低い場合、企業は負債を多く抱えており、財務リスクが高い可能性があります。

自己資本比率は、投資家や財務アナリストが企業の財務健全性を評価する際に重要な情報を提供します。特に、自己資本比率が業界平均や競合他社と比較して高いか低いかを分析することで、企業の財務状態を理解するのに役立ちます。また、自己資本比率は企業の成長戦略やリスク管理政策を理解するのにも役立ちます。

営業利益率

営業利益率（Operating Profit Margin）は、企業の営業活動によって得られる利益が、売上高に占める割合を示す指標です。つまり、企業が営業活動によってどれだけの利益を生み出しているかを示します。営業利益率は企業の収益性を評価するための重要な指標の一つです。

営業利益率が高いほど、企業は売上高に対して高い利益を生み出しており、効率的に営業活動を行っていると考えられます。一方で、営業利益率が低い場合、企業は売上高に対して利益を十分に生み出せていない可能性があります。

営業利益率は、企業の業績を評価する際に非常に重要な指標です。特に、同じ業界に属する他の企業や競合他社と比較することで、企業の業績がどれだけ競争力のあるものかを判断するのに役立ちます。また、営業利益率の変化を分析することで、企業の業績改善やリスク管理の効果を評価することができます。

株式投資は、その性質上、リスクを伴います。しかし、正しい情報と着実な知識を持っていれば、そのリスクは最小限に抑えることができます。

投資は個々の判断に委ねられますが、本記事で提供された用語と目安は、投資の冒険において貴重な指針となるでしょう。常に注意深く、情報を収集し、冷静な判断を行うことが成功への近道です。