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専門家の視点からみた投資信託!ブロガーによる『Fund of the Year2023』の発表

「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year」は投資信託に関する情報を提供し、投資環境向上を目指すブログ運営者や投資家たちが年間を通じて最も優れたパフォーマンスを示した投資信託を選定する取り組みです。

本記事ではそんな「Fund of the Year2023」の解説と2023年度版の結果についてみていきます!!

● コンセプト→「自分たちの手でよりよい投資環境を作っていこう!

● 投資信託に関する情報を提供するブログ運営者、投資家が最も優れたパフォーマンスを示した投資信託を選定

● 個々のブロガー自身の専門知識や投資哲学に基づいて投資信託を評価!

● 過去のパフォーマンスだけでなく、ファンドの投資戦略やポートフォリオ、ファンドマネージャーの経験も考慮!

● 2007年から開催!

● 2008年の第2回から上位入賞をした投資信託の運営会社を招き表彰式開催!

● 10周年となる2017年1月のイベントは当時の金融庁長官よりお祝いのメッセージが!

2023年「Fund of the Year」の結果!どうなった。。。?

● 2024年1月20日(土)、東京カルチャーカルチャーにて結果発表!

1位eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)180pt
2位ニッセイ外国株式インデックスファンド61pt
3位eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)37pt
4位バンガード・トータル・ワールド・ストックETF25pt
5位eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)20pt
6位eMAXIS Slim 先進国株式インデックス20pt
7位結い210119pt
8位たわらノーロード先進国株式17pt
9位eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)14pt
10位ひふみ投信12pt
11位農林中金<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね11pt
11位楽天・全世界株式インデックス・ファンド11pt
13位はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)9pt
14位セゾン・グローバルバランスファンド7pt
15位SOMPO123先進国株式7pt
16位コモンズ30ファンド6pt
17位楽天・全世界株式インデックス・ファンド6pt
18位楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)6pt
18位ニッセイNASDAQ100インデックスファンド6pt
20位SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド5pt
出典:https://www.fundoftheyear.jp/2023/

上位5位までの投信をまとめました!

第1位 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

純資産残高3,139,893百万円
資金流出入(1か月)192,353百万円
トータルリターン(1年)+41.10%
信託報酬0.0572%
運用会社三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針主にMSCIオール・カントリーワールド・インデックスに連動
日本を含む先進国及び新興国の株式等に投資
販売会社auカブコム証券、楽天証券、SBI証券、松井証券 等々
出典:https://finance.yahoo.co.jp/quote/0331418A

第2位 ニッセイ外国株式インデックスファンド

純資産残高697,214百万円
資金流出入(1か月)1,342百万円
トータルリターン(1年)+43.54%
信託報酬0.0979%
運用会社ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用方針主にMSCIコクサイ・インデックスに連動
日本を除く世界主要先進国の株式に投資
販売会社auカブコム証券、松井証券、SBI証券、楽天証券 等々
出典:https://finance.yahoo.co.jp/quote/2931113C

第3位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

純資産残高4,277,070百万円
資金流出入(1か月)155,233百万円
トータルリターン(1年)+49.00%
信託報酬0.0935%
運用会社三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針主にS&P500指数に連動
主要投資対象はS&P500インデックスマザーファンド受益証券。
販売会社auカブコム証券、松井証券、SBI証券、楽天証券 等々
出典:https://finance.yahoo.co.jp/quote/03311187

第4位 バンガード・トータル・ワールド・ストックETF

出典:SBI証券

純資産残高35,923.45百万米ドル
資金流出入(1か月)
トータルリターン(1年)
信託報酬0.07%
運用会社バンガード・エクイティ・インデックス・グループ
運用方針主にFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動
主要投資対象は米国を含む全世界の先進国株式市場および新興国株式市場。
約47か国を含む約9000銘柄。
販売会社SBI証券、楽天証券 等々
出典:楽天証券

第5位 eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

純資産残高470,673百万円
資金流出入(1か月)11,098百万円
トータルリターン(1年)+41.00%
信託報酬0.0572%
運用会社三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針主にMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスに連動
主要投資対象は日本を除く先進国および新興国株式等。
販売会社SBI証券、楽天証券、松井証券等々
出典:https://finance.yahoo.co.jp/quote/03316183

さいごに

2023年の「Fund of the Year」は、eMAXIS Slimを筆頭にした優れた投資信託たちが、市場での注目を浴びる結果となりました。これらのファンドは、投資家にとって堅実な選択肢としての地位を築きつつあります。

ぜひぜひ投資先を選ぶ際の参考にしてみてください。

松井証券

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